14.1. Основные Разделы

Общий вид

Рабочие журналы

1. Мои задачи

Журнал предназначен для работы пользователя с задачами и поручениями .

Состоит из двух частей:

Верхняя часть - список задач по процессам согласования
Нижняя часть - работа с поручениями входящими и исходящими

Подробное описание в п. Работа с задачами и поручениями

2. Делегирование полномочий

Данный функционал позволяет делегировать полномочия по согласованию объекта.

Подробнее в п. Делегирование полномочий

3. Задачи согласования

Журнал "Задачи согласования" - служебный журнал администратора согласования для просмотра текущих задач.

При наличии прав пользователь может согласовывать Заявку или отклонять её из этого списка.

Подробное описание в п. Работа с задачами и поручениями

4. Согласования

Список всех запущенных процессов согласования. Доступ ограничивается на уровне прав.

Разделы меню

1. Процессы

Журнал "Процессы" предназначен для хранения списка процессов. Подробное описание создания Процесса в п. Настройка маршрута согласования.

2. Предметы согласования

Предмет согласования - это вид объекта согласования.

Для настройки маршрута согласования - кнопка "Создать" в открывшемся окне:

Установить Тип объекта - Справочник или Документ;
Выбрать тип элемента;
Установить пометку Актуальный;
Записать и закрыть.

В модели можно согласовывать объекты согласно предопределенного списка:

Договоры/контрагенты
Заявка на платеж
Реестр платежей
Табула

3. Шаблоны поручений

Функционал позволяет создать шаблоны поручений. Шаблоны используют при создании Поручений.

4. Настройки почты

Назначение

Получение почтовых уведомлений в процессе согласования документов "Заявка на платеж" и "Реестр платежей".

Настройка

1. Настроить "Системную учетную запись" электронной почты.

Для того чтобы ввести новую учетную запись, необходимо нажать кнопку "Создать" в форме списка учетных записей. При вводе учетной записи предусмотрено автоматическое определение параметров почтового сервера.

Необходимо указать параметры учетной записи электронной почты:

Адрес почты - в формате пользователь@почтовый сервер;
Пароль ;
Установить настройки использования учётной записи: "Для отправки писем", "Для получения писем";
Имя отправителя - будет указываться в письмах – имя сотрудника или название организации;

Программа выполнит проверку настроек почты. Все параметры определяются автоматически. Если автоматического определения параметров не произошло, то их необходимо заполнить вручную.

Для этого необходимо выбрать команду "Настроить вручную".

В открывшемся окне выбрать тип протокола со значением "IMAP" . Нажать кнопку "Далее" и "Повторить".

Для получения почтовых уведомлений необходимо заполнить адрес электронной почты для каждого пользователя адрес почты в справочнике "Пользователи". Также необходимо в пользователе на вкладке "Главное" включить функцию "Отправлять уведомление о новой задаче (ФО)".

5. Подключаемые модули

Раздел используется для подключения дополнительных модулей форм и обработок.

Например: Печатная форма для реестра заявок

6. Настройки пользователей процессы

Настройка дополнительных ролей пользователей, позволяющих производить исключительные действия с документом "Заявка на платёж" в процессе движения по маршруту согласования:

Супер пользователь - может запустить процесс и согласовывать любую Заявку, из любой Точки маршрута, не являясь исполнителем согласования;
Отклонить - пользователь может отклонять Заявку в ходе маршрута согласования.

Если пользователю назначены обе роли, то он может согласовывать и отклонять заявки в ходе маршрута согласования из журнала "Задачи согласования".
Пользователь с включёнными 2-мя ролями будет видеть все задачи согласования и использовать возможность согласования и отклонения Заявки из любой задачи.

Данный функционал предназначен только для модуля "Процессы".