14.2. Общие настройки

1. Настройка согласования

Для согласования документов модуля "Казначей" с помощью модуля "Процессы" необходимо:

1. Включить согласование документов через бизнес-процессы

Представлен пример настройки согласования для документа "Заявка на платёж":

Модуль Казначей - Меню - Настройки - Настройки казначея

1.1. Для согласования договоров необходимо включить настройку согласование договоров

через бизнес-процессы

. Настройка становится доступной только после включения настройки "

Согласование документов через бизнес-процессы

2. Заполнить матрицу ролей в справочнике "ЦФО"

Для этого необходимо в карточке ЦФО назначить роли пользователям.
Например:

Пользователь с ролью "Инициатор согласования"
Пользователь с ролью "Руководитель ЦФО".

Количество добавляемых пользователей с одинаковой ролью не ограничено. Дополнительно в п. Маршрут согласования. Точки маршрута

Дополнительная роль позволяющая совершать исключительные действия с документом "Заявка на платёж" в процессе движения по маршруту согласования (такие роли настраиваются в меню "Процессы" - настройки - пункт "Настройки пользователей Процессы"):
Супер пользователь - может стартовать и согласовывать любую Заявку, из любой Точки маршрута, не являясь исполнителем согласования;
Отклонить - пользователь может отклонить Заявку в ходе маршрута согласования.

Если пользователю назначены обе роли, то он может согласовывать и отклонять заявки в ходе маршрута согласования из раздела "Задачи согласования".
Пользователь с включёнными 2-мя ролями может согласовывать и отклонять любые задачи согласования.

Настроить справочник "Предметы согласования":

Для этого необходимо нажать кнопку "Создать" , откроется форма ввода:

Предмет - Заявка на платёж. Если предметом согласования является элемент справочника, в этом случае, типом предмета согласования будут элементы справочника.
Настройка "Актуальный" - информирует об актуальности предмета согласования.

4. Настроить Статусы согласования

В модуле "Процессы" статусы согласования можно присвоить Действию (Точке) маршрута согласования.

Подробнее о настройке Действия в п. Маршрут согласования. Точки маршрута

Создание Статусов согласования производится в меню модуля Казначей.

Казначей - Меню - Согласование - Статусы согласования

Предустановленные статусы:

К оплате
Отклонено

Новые статусы создаются через команду "Создать"

В форме создания необходимо выбрать к какому объекту согласования относится вновь создаваемый статус.

Настройка "Статус реестра" - отметка позволяющая данный статус по умолчанию использовать в качестве отбора при создании реестра не из платежного календаря.

5.Создать маршрут согласования

Для создания и хранения маршрутов согласования используется справочник "Процессы". Меню - Настройки - Процессы

Журнал "Процессы". Общий вид списка.

Подробно о создании маршрута согласования в п. Маршрут согласования. Точки маршрута

Процессы - Раздел меню - Задачи согласования - журнал "Задачи согласования"

История движения Задачи. По мере продвижения Задачи по этапам Процесса, в журнале формируются записи. Так же из него можно посмотреть Ход согласования.

Согласовать

Команда согласования. После согласования переходит на следующий этап процесса согласования. Задача уходит из списка Задач согласования участника процесса.

Наверх