14.3. Настройка маршрута согласования
Создание нового маршрута согласования. Общая информация.
Маршрут строится при помощи точек процесса и соединяющих их линий.
Виды точек:
Инициатор согласования Стартует, это значит - запускает объект согласования по Маршруту. Автоматически создаётся Задача для исполнителя следующего этапа. Задача отображается в журнале "Мои задачи". Исполнитель при помощи команд Согласовать или Отменить согласование двигает объект по маршруту. Если в маршрут вставлена точка Условие, то программа проверяет соответствие условиям и в зависимости от результата (да, нет) осуществляется дальнейшее движение по маршруту. Так происходит переход по этапам маршрута, пока не будут пройдены все точки. В точке Завершение согласованному документу присваивается определённый Статус. Для объекта Заявка на платёж - Статус - К оплате.
Пример маршрута согласования документа "Заявка на платёж"
Описание точек маршрута по видам.
1. Точка Старт
Этой точке соответствует команда "Старт" в документе "Заявка на платёж".
Команда Старт в Заявке на платёж - запускает движение документа по маршруту согласования, то есть будет создана задача для следующего участника маршрута согласования.
-
Если инициатор платежа одно и то же лицо с инициатором согласования и он запустил заявку по маршруту, то задача будет создана для следующего участника маршрута. К пользователю инициировавшему согласование в этом случае задача не приходит.
-
Если по каким-то причинам процесс согласования заявки запущен другим пользователем (Админ или Супер пользователем), то Задача будет сформирована для Инициатора согласования.
2. Точки Действия
Точки действия - это точки маршрута в которых описаны действия исполнителя этапа.
-
Наименование - ввести понятное наименование этапа
-
Исполнитель - указать ответственного за данный этап, либо Исполнителя, либо Роль.
- Исполнитель выбирается из списка Пользователей
- Роль выбирается из 2х предустановленных или Инициатор согласования, или Руководитель ЦФО. Назначение ролей описано в п.12.2. "Общие настройки"
| | Для согласования договора необходимо указывать Исполнителя.
|
-
Статус согласования для данного этапа - выбирается из справочника "Статусы согласования", ранее настроенного.
-
Срок исполнения - срок для прохождения данного этапа в часах, если в течении установленного срока пользователь не завершит согласование, то при включенном "Автозавершение задачи" согласование будет установлено автоматически.
-
Комментарий - можно составить описание этапа.
Вкладка "Информация" содержит информацию:
3. Точки Условия
Точки условия - это точки маршрута в которых определены условия для дальнейшего прохождения этапов согласования.
Вкладка "Основное".
Интерфейс вкладки отличается от Точки Действия. Добавлены команды выбора условий.
Команда "Добавить новый элемент" открывает список доступных полей из документа для выбора их в качестве условий.
В данном примере - это список доступных полей из документа "Заявка на платёж".
Пример 1. Настройка условия.
Фрагмент маршрута согласования.
Объект согласования - документ "Заявка на платёж".
Проверка соблюдения условия, что в документе "Заявка на платёж" поле "Проект" содержит значение АУР (или не содержит)
Настройка отбора:
Пример 2. Настройка условий, содержащих список значений
Вкладка "Информация" идентична такой же вкладке в карточке Точки Действие.
4. Точка Вложенный процесс
Точка "Вложенный процесс" - это точка содержащая ссылку на отдельный процесс. Вложенный процесс работает как часть маршрута согласования в котором он используется.
Для настройки точки "Вложенный процесс" необходимо выбрать подчинённый процесс.
Вкладка "Информация";
Автоматически заполняется наименование предыдущей Точки.
5. Точка Завершение
Точка "Завершение" это - точка в которой завершается процесс. Для этой точки реализована возможность указать статус. Например, для процесса согласования документов Казначея, завершающими процесс могут быть два статуса:
-
В реестр - для документа "Заявка на платеж"
-
К оплате из реестра - для документа "Реестр платежей"
Процесс завершается автоматически после согласования последним участником процесса.
Проверяемые поля
Настройка позволяет установить поля, заполненность которых в предмете согласования будет проверяться перед стартом согласования. Если в предмете согласования указанное в настройке поле не заполнено, то данный предмет не будет запущен по процессу согласования.
Вкладка "Описание"
Процесс согласования Заявки на платёж
1. В нашем примере Инициатор платежа и Инициатор согласования - это один и тот же пользователь.
Инициатор документа "Заявка на платеж" указывается в документе на вкладке "Прочее" поле Инициатор.
Инициатор согласования - это Роль, которая назначается в настройках ЦФО. Чаще всего Заявку по маршруту согласования запускает тот же пользователь, который создаёт Заявку. Поэтому роль Инициатор согласования = Инициатор платежа.
Если инициатор согласования не является сотрудником, который вносит заявку в программе, то необходимо выбрать инициатора в поле "Инициатор". В нашем Примере - это Иванова Л.М.
2. После того, как создан документ "Заявка на платёж" - Инициатор согласования в документе запускает процесс согласования. Открывается форма согласования. В открывшейся форме Инициатору необходимо выбрать процесс и нажать кнопку "Стартовать".
-
Поле "Процесс" - показывает по какому Процессу (маршруту) запускается Заявка;
-
Поле "Объект" - заполняется автоматически = Объект согласования
-
Команда "Стартовать" - запускает процесс согласования Заявки на платёж
-
Ссылка "Информация" - дополнительные аналитики; будут заполнены после того, как процесс стартует.
